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機器人再度爆發(fā)！

今日（12月25日）A股早盤，機器人概念股集體走強，巨輪智能一度直線漲停，泰爾股份、鋒龍股份、天奇股份、萬向錢潮此前封板，拓斯達和昊志機電一度漲超18%。

那么，究竟發(fā)生什么了？分析人士認為，優(yōu)必選收購鋒龍股份可能是重磅催化劑。昨晚，優(yōu)必選發(fā)布公告，以“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購”的組合方式共收購鋒龍股份43%股份，股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均為17.72元/股，合計總對價達16.65億元。

機器人終于來了！

沉寂了一段時間的機器人終于回來了。

今日早盤，機器人板塊持續(xù)拉升，機器人ETF一度飆漲近2%。機器人概念廣聯(lián)航空20%漲停，昊志機電、超捷股份、拓斯達、強瑞技術(shù)等漲停或漲超10%，巨輪智能一度直線漲停。

帶飛機器人板塊的是優(yōu)必選。12月24日，“人形機器人第一股”優(yōu)必選發(fā)布公告稱，擬以“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購”的組合方式共收購鋒龍股份9395.75萬股（占鋒龍股份總股本的43%）。鋒龍股份今早一字漲停。

有券商認為，兩家公司業(yè)務(wù)協(xié)同互補，優(yōu)必選聚焦于人形機器人的研發(fā)、設(shè)計、制造與商業(yè)化；鋒龍股份作為專精特新及高新技術(shù)企業(yè)，長期深耕割草機等園林機械及發(fā)動機、液壓控制系統(tǒng)及汽車零部件的研發(fā)與制造，擁有扎實的精密制造能力、成熟的供應(yīng)鏈體系與廣泛的客戶基礎(chǔ)。未來，優(yōu)必選將依托自身在人形機器人領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢與商業(yè)化經(jīng)驗，結(jié)合鋒龍股份的制造與供應(yīng)鏈能力，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，持續(xù)推動人形機器人技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。

今年以來，優(yōu)必選持續(xù)聚焦工業(yè)人形機器人落地應(yīng)用及量產(chǎn)交付，已累計斬獲近14億元人形機器人訂單，預(yù)計2026年工業(yè)人形機器人產(chǎn)能將提升至10000臺。本體廠商產(chǎn)品價值量高且接近終端客戶，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位顯著，品牌力凸顯，優(yōu)必選作為人形機器人第一股領(lǐng)跑商業(yè)化進程。

量產(chǎn)將成明年關(guān)鍵詞

有投資者表示，原以為宇樹IPO才能帶飛機器人，沒想到是優(yōu)必選。最近，機器人“低調(diào)潛行”但不乏亮點。12月20日，話題#馬斯克點贊王力宏伴舞機器人#就曾登上微博熱搜。據(jù)媒體報道，12月18日，王力宏成都演唱會首次引入人形機器人伴舞，共同演繹《火力全開》。6名宇樹科技G1機器人身著銀色亮片服裝，精準卡點音樂節(jié)奏，動作與王力宏及其伴舞高度同步。

東方證券認為，人形機器人2025年運動控制進步快，量產(chǎn)將成為2026年的關(guān)鍵詞。近期特斯拉和宇樹機器人展示了出色的產(chǎn)品技術(shù)，反映人形機器人的運動控制技術(shù)在2025年取得了快速進步。

量產(chǎn)有三大挑戰(zhàn)，大腦是重中之重。特斯拉CEO馬斯克指出，制造人形機器人的全行業(yè)三大挑戰(zhàn)在于有一雙極具靈巧的手、一個能理解現(xiàn)實世界的AI大腦以及實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的能力。這三者分別對應(yīng)硬件的邊際改善、功能的0—1突破、效率與成本三大課題。對于人形機器人的落地來說，硬件是為場景服務(wù)的，硬件的邊際改善可能以多種樣式解決；效率與成本是為規(guī)模服務(wù)的，成本可以依靠自動化和規(guī)模效應(yīng)解決；而具身智能AI大腦目前尚不成熟，所以AI大腦是產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)的最關(guān)鍵的挑戰(zhàn)。

為推動大腦進化，量產(chǎn)爬坡有望加速，2026年上半年存量產(chǎn)機會。目前，特斯拉采用多種方式推動大腦進化。此外，特斯拉也在自研世界模型中對Optimus進行訓(xùn)練。從訓(xùn)練模式來看，模型訓(xùn)練的速度與機器人的數(shù)量成正相關(guān)關(guān)系，預(yù)計整機廠為了更快的推動大腦進化，將有望更快速的推進量產(chǎn)。從時間上看，根據(jù)特斯拉第三季度財報電話會議，馬斯克預(yù)計特斯拉將在2026年2—3月準備好生產(chǎn)原型機。