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【摘要】美股三大指數收盤漲跌互現，英偉達漲超4%，納斯達克中國金龍指數收漲2.76%；美財長最新放風：無需擔憂美中暫停加征部分關稅截止日期，雙方談判“態勢良好”；中方回應美批準英偉達向中國銷售芯片：反對將科技經貿問題政治化；國家發改委：國內汽、柴油價格每噸分別降低130元和125元；有關部門召開會議加強鉀肥市場供應，盡快降價至合理水平；第十一批國家組織藥品集采工作啟動，已完成擬采購品種遴選；市場監管總局召開專項整治直播電商突出問題部署推進會；多只QDII暫停大額申購。

隔夜外盤

美股三大指數收盤漲跌互現，納指漲0.18%刷新收盤新高，道指跌0.98%，標普500指數跌0.4%。芯片股走高，英偉達漲超4%，臺積電漲超3%，費城半導體指數漲1.27%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.76%。百度、阿里巴巴漲超8%，嗶哩嗶哩漲超7%，京東漲超4%。

熱點聚焦

關稅

①美財長最新放風：無需擔憂美中暫停加征部分關稅截止日期，雙方談判“態勢良好”

②特朗普稱關稅征收將于8月1日開始 與越南協議基本敲定

③特朗普稱與印尼達成協議 宣布對其征收19%關稅

④歐盟稱無意在8月1日前采取任何貿易反制措施

⑤德總理：美國不應低估歐盟反制美關稅的意愿

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、英偉達芯片獲批出口中國 新品發布在即推動產業鏈升溫

7月15日，美國英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛在接受總臺央視記者采訪時宣布兩個重要進展：美國已批準H20芯片銷往中國，以及英偉達將推出 RTX PRO GPU。據悉，H20芯片，是為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的AI加速器。另外，英偉達CEO黃仁勛將于7月16日在北京舉行媒體吹風會，除推銷英偉達的新產品外，也將重申對中國市場的長期承諾。

國盛證券表示，本輪AI行情有望持續重塑市場對于科技制造業的認知和投資方法，GPU等高性能芯片的大量需求將帶動相關配套設備如光模塊、PCB、交換機等需求激增，而國內龍頭廠商將在硬件設備高速迭代的趨勢中憑借其客戶份額的領先優勢、技術先發優勢以及在其專業領域的積累優勢形成護城河，率先受益于行業高景氣度，進一步搶占市場份額。銀河證券表示，國產算力需求持續高增，推動中國AI經濟從規模擴張轉向全球競爭力構建。從中長期來看，在算法和架構上的創新給國產 AI硬件發展增加了一條新的道路，有望形成大模型從訓練到推理端再到應用端的進一步繁榮，有望加速AI應用的普及進程。

相關概念公司有勝宏科技、工業富聯、浪潮信息、中際旭創等。

2、中央城市工作會議召開 著力建設便捷高效智慧城市

中央城市工作會議在北京召開。會議強調，著力優化現代化城市體系，發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈；精心培育創新生態，在發展新質生產力上不斷取得突破；推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級；著力建設便捷高效的智慧城市等。

智慧城市建設已成為中國經濟增長與城市治理現代化的核心驅動力，未來需在技術普惠性、數據安全、區域協同等領域持續突破，以實現“以人為本”的可持續發展目標。國家“十四五”規劃明確將智慧城市納入新型基礎設施體系，并出臺《關于深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》等文件，推動數據共享與標準化建設。2025年中國智慧城市市場規模預計達到45.3萬億元，2020年至2025年的復合年增長率（CAGR）高達25.2%。智慧城市已超越“基建”范疇，成為技術革命、產業升級與城市治理現代化的交匯點。

相關概念公司有大華股份、智微智能等。

3、AI智能體安全標準全球首發 數字智能應用加速合規拓展

7月15日，AI智能體概念午后熱度上行。消息面上，7月14日消息，世界數字科學院正式發布AI STR系列新標準《AI智能體運行安全測試標準》，標準由螞蟻集團、清華大學、中國電信牽頭，聯合二十余家國內外機構、企業及高校共同編制，為全球首個單智能體運行安全測試標準。

華鑫證券表示，Al Agent是目前AI大模型產品的主流趨勢之一，自主性是其最大特征，此前聊天機器人、AI搜索等AI應用產品大多是根據用戶給出的“prompt"進行分析思考并給予反饋，而Al Agent的進步則是更加具備自主性，從智譜AI的Agent階段性成果到Manus在辦公場景、金融分析等領域的案例展示，都能體現出AI Agent自主性的特征和廣泛的應用場景。招商證券表示，AI技術進步帶動模型平權，在模型平權影響下，數據、算力、模型、應用整體產業鏈有望迎來快速發展，有望帶動四方面投資機遇。對于上游算力，由于模型開源降低了大模型的使用成本，導致模型使用量快速提升從而推動了算力需求。多數中小企業需通過云端API接口接入大模型從而開啟自身業務與AI相結合，公有云市場有望快速增長。部分大型企業由于對于自身隱私數據的保護，需采取本地化部署，AI訓推一體機市場有望快速增長。云側與端側的增長推動了基礎算力芯片需求， Al芯片市場有望迎來快速增長期。

相關概念公司有協創數據、拓維信息、巖山科技等。