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【摘要】科創板改革“1+6”政策配套業務規則出爐，試點IPO預先審閱機制，適用情形明確；北向資金程序化交易新規落地，明年1月12日起正式實施；新增商保創新藥目錄，2025年醫保目錄調整正式啟動；工信部：要全面推進傳統產業轉型升級，積極發展新興產業；智元、宇樹中標1.2億元人形機器人采購訂單；特朗普稱對墨西哥、歐盟征收30%關稅。

熱點聚焦

關稅

①特朗普稱對墨西哥、歐盟征收30%關稅

②歐盟委員會主席馮德萊恩：歐盟推遲對美關稅反制措施 延至8月初

③德副總理：若與美貿易談判失敗 將堅決反制

④墨西哥總統：相信能在8月1日前與美國達成關稅協議

⑤美聯儲官員：美國最新關稅威脅可能會推遲降息

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、醫保目錄調整釋放利好 創新藥與CXO龍頭迎業績拐點爆發

近日，創新藥概念股表現活躍。消息面上，國家醫保局公布《2025年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調整工作方案》，明確2025年基本醫保藥品目錄調整和商業健康保險創新藥品目錄制定將同步進行。另外，2000億市值CXO龍頭藥明康德披露業績預告，公司預計2025年半年度實現營業收入約207.99億元，同比增長約20.64%，其中持續經營業務收入同比增長約24.24%。公司預計本期實現經調整歸母凈利潤約63.15億元，同比增長約44.43%。

中金公司表示，2025年初至今創新藥出海交易火熱，重磅交易頻發，BD高額首付款直接增厚企業現金流，疊加市場對管線價值的樂觀預期，推動創新藥板塊整體上行，估值中樞上修，預期BD資金和二級熱度上漲將反哺國內新藥研發需求起量以及一級創新藥項目融資活躍度提升，內需CRO有望受益。長江證券表示，國內醫藥行業估值筑底已經完成，步入修復關鍵時期。展望2025下半年，創新出海+內需復蘇仍為投資主線，出海CDMO不少標的訂單趨勢積極，業績趨勢向好。

相關概念公司有藥明康德、常山藥業、潤都股份等。

2、存儲大廠上調DDR4價格20%　國內存儲原廠受益

從供應鏈獲悉，海力士已上調DDR4/LPDDR4x合約價約20%。標志著新一輪DRAM價格上漲趨勢。在過去半年內，以DDR4為代表的DRAM價格已實現翻倍。此次調價主要受到市場需求回升及供應端策略調整的影響，預計將進一步影響下游電子產品的成本結構。

隨著美光、三星、SK海力士三大內存原廠退出DDR4市場，把產能全部轉到DDR5與HBM后，舊制程產能釋出極少，推漲DDR4市場價格。Trendforce預計第三季度PC用DDR4的現貨均價漲幅為38%-43%；服務器用DDR4的現貨均價漲幅預計為28%-33%；消費終端用DDR4產品價格漲幅預計為40%-45%。預計第三季度LPDDR4X現貨均價漲幅為23%-28%。需求端，智能手機、PC、IOT及工控板塊弱復蘇態勢延續，疊加國產化替代仍為大勢所趨，預計推動各類存儲原廠端供應價格逐步上行，國內存儲原廠受益。

相關概念公司有兆易創新、瀾起科技等。

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