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9月26日，A股三大指數(shù)小幅低開(kāi)后震蕩調(diào)整。截至收盤，滬指跌0.65%，深證成指跌1.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.6%。

盤面上，科技股全線回調(diào)，算力、人工智能方向領(lǐng)跌。化纖板塊逆市走強(qiáng)，神馬股份漲停。軍工板塊走高，成飛集成、湘電股份漲停。風(fēng)電概念活躍，明陽(yáng)智能、吉鑫科技等漲停。

銅纜調(diào)整連接、光通信、蘋果概念、液冷服務(wù)器等板塊下挫。化纖、航空、水務(wù)、保險(xiǎn)、電力等板塊漲幅居前。

有色金屬板塊走強(qiáng)

午后，風(fēng)電設(shè)備板塊走強(qiáng)，威力傳動(dòng)(300904)20cm漲停，吉鑫科技2連板，明陽(yáng)智能漲停，日月股份、盤古智能、天能重工、天順風(fēng)能等漲幅居前。

消息面上，9月24日，我國(guó)宣布了新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)，明確提出，到2035年，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，經(jīng)過(guò)近三年的下行周期，中國(guó)風(fēng)電價(jià)值鏈通過(guò)行業(yè)自律成功實(shí)現(xiàn)了“反內(nèi)卷”，在2025年初實(shí)現(xiàn)了價(jià)格和整體盈利能力的轉(zhuǎn)機(jī)。

有色金屬方向表現(xiàn)活躍，精藝股份3連板，江西銅業(yè)、銅陵有色、豫光金鉛、白銀有色等跟漲。

消息面上，9月24日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅業(yè)分會(huì)第三屆理事會(huì)第五次會(huì)議召開(kāi)。銅冶煉行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銅精礦加工費(fèi)持續(xù)低位的問(wèn)題是此次會(huì)議中代表反饋?zhàn)罴械膯?wèn)題。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)陳學(xué)森在總結(jié)講話中強(qiáng)調(diào)，銅冶煉行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)影響大，與高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向存在偏差，銅行業(yè)企業(yè)要堅(jiān)決反對(duì)銅冶煉行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈拉升

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈午后發(fā)力，聯(lián)動(dòng)科技、晶盛機(jī)電漲逾10%，華虹公司漲近6%，芯聯(lián)集成、臺(tái)基股份、聚辰股份跟漲。

券商研報(bào)認(rèn)為，從產(chǎn)能角度看，國(guó)內(nèi)晶圓廠全球市占率有望從目前的10%提升至30%，存在約3倍擴(kuò)產(chǎn)空間；設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率若從目前的20%提升到60%至100%，則有3至5倍的增長(zhǎng)空間。

還有分析指出，短期看，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，資金持續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)備/零部件/材料領(lǐng)域集中，驅(qū)動(dòng)因素或包括板塊輪動(dòng)下的“補(bǔ)漲”需求凸顯，以及近期上游材料硅片漲價(jià)潮爆發(fā)。中長(zhǎng)期看，業(yè)績(jī)高增、國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新與AI需求共振或長(zhǎng)期提振半導(dǎo)體板塊景氣度。

蘋果指數(shù)盤中大幅下挫，領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、科森科技、藍(lán)思科技、東山精密跌幅居前。消息面上，谷歌公司宣布，將于明年推出一款“安卓電腦操作系統(tǒng)”，計(jì)劃將Gemini、完整的安卓人工智能堆棧引入PC生態(tài)系統(tǒng)。