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近日芯片概念大漲，其中永新光學(603297)連續3日漲停，此外多股創下歷史新高。

本周，A股沖高回落，上證指數在創10年新高后快速調整，深證成指、科創50、創業板指等也均在創多年新高后震蕩整固，周成交額放大至12.59萬億元。

融資客本周再度大幅融資凈買入508億元，連續13周凈買入超百億元，融資余額2.39萬億元，繼續創歷史新高。電子行業全周獲得近150億元的融資凈買入，非銀金融獲得逾65億元凈買入，機械設備、汽車、電力設備均獲得超40億元凈買入。國防軍工遭融資凈賣出約4.88億元，煤炭、有色金屬、輕工制造、房地產等也被凈賣出超億元。

據Wind數據統計，電子行業全周凈流入416億元，穩居第一位，近20個交易日凈流入1045億元，近60個交易日凈流入3807億元，也均遙遙領先于其他行業；機械設備、汽車本周都獲得超300億元凈流入，通信、計算機亦獲得超百億元凈流入。有色金屬行業主力資金凈流出逾131億元，醫藥生物凈流出逾90億元，銀行凈流出逾80億元，食品飲料凈流出逾62億元。

展望后市，招商證券指出，9月美聯儲重啟降息更符合預防式降息，由于前期市場對降息交易比較充分，降息落地后資金獲利兌現引發市場波動。但當前A股牛市Ⅱ階段的驅動因素并沒有發生變化，只是斜率較前期可能有所放緩。市場有望繼續沿著低滲透率賽道方向演繹，繼續聚焦AI、人形機器人、固態電池、可控核聚變、軍貿商業航天、半導體自主可控、創新藥、新消費八大賽道。

中金公司認為，A股仍在短線調整期，下行風險有限，因成交較快上漲帶來的調整一般不改變中期趨勢。10月即將召開的二十屆四中全會有望研究制定“十五五”規劃建議，伴隨著“十五五”規劃逐漸進入關鍵窗口期，投資者后市對中長期改革方向的關注度有望提升。建議關注經濟發展、創新驅動、改善民生、擴大開放等各領域在資本市場上的映射。

市場熱點方面，科技股繼續走強，芯片概念表現最佳，其中又以光刻機方向最優，板塊指數在后半周大盤調整的時候連續3日創歷史新高；存儲芯片板塊指數則連續8日小幅上漲；CPO概念連續4日上漲，其中3日創歷史新高。

永新光學(603297)連續3日漲停，長飛光纖4日3漲停，凱美特氣3日2漲停，海光信息、北方華創、中芯國際、滬電股份等頭部上市公司股價本周紛紛創出歷史新高。

國金證券稱，光刻機作為晶圓制造最核心設備，國內產業鏈在光學系統、光源及雙工件臺等核心環節已實現技術突破，國產替代進程有望加速，建議關注核心部件供應商。

另外，隨著中秋、國慶長假的臨近，旅游股頻頻走強，板塊指數在市場調整的時候連續逆市大漲，并創4年半新高。云南旅游連續3日漲停，曲江文旅連續2日漲停，桂林旅游周五午后也快速拉漲停，西域旅游則創歷史新高（復權）。

同程旅行數據顯示，北京、上海、杭州、深圳等地9月29日出城方向的熱門線路車次車票大面積售罄，部分線路上午時段的高鐵車次開票后1小時內便迅速告罄。并且假期出行搜索量同比有較大幅度提升，預計今年國慶黃金周接待游客總數與旅游總收入有望創新高。

受免簽政策等利好影響，出境游市場更是火爆，眾信旅游數據顯示，該公司國慶假期出境游人數較去年同期增長130%。其中，歐洲出游人數較去年同期增長80%，北美旅游人數較去年同期增長207%。

中航證券稱，政策推動、供給承接與需求升級正在形成三重合力，共同支撐“超長黃金周”的旅游高景氣延續，帶動住宿、交通、餐飲、零售、演藝等鏈條全方位釋放，文旅板塊有望在節前及節后迎來結構性表現。