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①稀土：2025年稀土整體配額同比增速放緩，新能源車、風電、家電等需求持續高增，此外，人形機器人迎來量產，正迅速成為高性能釹鐵硼的重要應用領域。機構預計未來全球鐠釹氧化物等市場會出現需求缺口。 ②房地產：當前樓市景氣度回到924之前+宏觀經濟承壓+美元降息預期之下，又面臨政策窗口期，邏輯上確實存在政策加碼的必要性和可能性。因此7月大概率會出現2周左右的政策博弈行情。 ③穩定幣龍頭：作為深度合作國內大型金融機構，同時前瞻布局區塊鏈板塊的銀行IT領軍企業，在后續的穩定幣市場中迎來廣闊的發展機遇。